System zur Verwaltung von Finanzanlagen: Steigerung der Investitionen um 20% durch Optimierung der Arbeitsabläufe

Innowise hat die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit der Portfoliomanagement-Plattform verbessert, so dass Anleger Aktien, Anleihen und Bargeld verwalten können.

Der Kunde

Industrie

Finanzen, Investitionen

Region

USA, Italien

Kunde seit

2020

Unser Kunde ist ein großes internationales Finanzunternehmen, das sich auf Hedgefonds, privates Beteiligungskapital, Kredite und die Verwaltung von Immobilienanlagen spezialisiert hat.

Detaillierte Information über den Kunden kann aufgrund der Bestimmungen des NDA nicht veröffentlicht werden.

Herausforderung: Aktualisierung der Software für das Investitionsmanagement

In den letzten zehn Jahren hat unser Kunde eine leistungsstarke und funktionsreiche Webplattform für die Bereitstellung von Asset Allocation- und Datenverwaltungsdiensten genutzt. Im Wesentlichen stellte die Plattform Allokatoren und Fondsmanagern fortschrittliche Tools zur Verfügung, um hochwertige Investitionen zu tätigen, finanzielle Ressourcen zu optimieren, Kosten zu senken und Risiken zu minimieren.

Im Laufe der Zeit haben sich die Anleger jedoch über nicht benutzerfreundliche Schnittstellen und unverständliche Module beschwert, die die Zugänglichkeit und Leistung beeinträchtigten. Viele Arbeitsabläufe schienen selbst für erfahrene Fondsmanager zu komplex, unklar oder umstritten zu sein, was zu Problemen bei der Datenhandhabung und Ergebnisverarbeitung führte.

Daraufhin beauftragte der Kunde Innowise mit der Umgestaltung des Website-Workflows und der Modernisierung der Benutzeroberflächen. Ziel dieser Initiative war es, eine transparente und umfassende Entscheidungsfindung zu ermöglichen, indem die Software zur Verwaltung des Anlageportfolios aktualisiert wurde.

Lösung: Optimierung der Software zur Verwaltung von Anlageportfolios

To understand the workflow of investment processes, our business analysts analyzed the fundamental financial logic prior to developing the front-end. This approach has led to the creation of a platform that comprises a variety of modules, including portfolio management with liquidity analysis, investment valuation & reconciliation, performance, exposure & risk analysis, and reporting.

PROZESSDIAGRAMME

Unser Ziel war es, die betriebliche Effizienz und Kontrolle durch die Erstellung benutzerfreundlicher Prozessdiagramme zu verbessern, die die Investition in übersichtliche und verständliche Phasen unterteilen. Mit der neuen Visualisierung der Vermögensverwaltung können die Zuweiser den Fortschritt ihrer Zwischeninvestitionen anhand einfacher Diagramme und Schemata verfolgen, anstatt nur Schätzungen hinter den Kulissen zu beobachten. Auf diese Weise haben wir automatisierte Arbeitsabläufe definiert und konfiguriert, die die Zusammenhänge zwischen den aufeinanderfolgenden Phasen aufzeigen, was zu einer verbesserten Effizienz, Compliance und Kontrolle führt.

Im Wesentlichen wird jeder komplexe Investitionsprozess in klar definierte Phasen unterteilt, wobei die Zwischenergebnisse als Eingabedaten für den nächsten Schritt dienen. Die Diagramme dienen dann als Grundlage für alle internen Arbeitsabläufe und ähneln den Algorithmen, die den Programmiercode steuern. Letztlich automatisieren diese zentralisierten Pipelines die Vermögensverwaltungsprozesse und stellen sicher, dass die Kundenportfolios abgestimmt, die Arbeitsabläufe rationalisiert und Fehler erkannt werden, um fehlgeschlagene Prüfungen zu vermeiden.

COMPLIANCE-RICHTLINIEN

Unser Projektteam konfigurierte umfassende und automatisierte Prüfungen zur Überwachung von Anlagenportfolios und Investitionen auf der Grundlage einer Reihe von Vor- und Nachhandelsbedingungen. Diese Prüfungen können so angepasst werden, dass sie mit den Richtlinien übereinstimmen und sowohl in Ist- als auch in Was-wäre-wenn-Szenarien abgerufen werden können, wobei Anlagestrategien, Liquidität, Engagement, Leistung, Risiko, Leverage, Cash, ESG und andere benutzerdefinierte Filter berücksichtigt werden.

ERWEITERTE DATENVERWALTUNG

Wir haben sichergestellt, dass die Bewertungsdaten regelmäßig abgeglichen werden, um die offiziellen Bücher und Aufzeichnungen durch Datenaggregation, -bereinigung und -anreicherung genau abzubilden. Mit dieser Funktion können Fondsmanager sicher sein, dass alle Datenmanagement- und Berichtsfunktionen genau und aktuell sind.

RISIKO-TABELLEN

Um Fonds vor unvernünftigen Investitionen zu schützen, haben wir ein umfassendes Risikomanagementmodul entwickelt, das fundierte Entscheidungen anhand von Diagrammen erleichtert. Mit dieser fortschrittlichen Funktion bietet die Webplattform einen ganzheitlichen Überblick durch die Kombination von positionsbasierten Risiken und statistischen Metriken, einschließlich operativer, Liquiditäts-, Risiko- und Compliance-Überlegungen. Im Gegensatz zu rein quantitativen Risikoanalysen bieten Risikodiagramme einen vollständigen Überblick über qualitative und quantitative Daten, so dass Allokatoren einen besseren Einblick in ihre Anlageaktivitäten erhalten. Darüber hinaus integriert die Plattform Performance- und Cashflow-Analysen, um die Verwaltung von Multi-Asset-Portfolios zu erleichtern, einschließlich Investitionen in öffentliche und private Märkte.

KUNDENPORTAL

Dank der Verfügbarkeit eines rund um die Uhr erreichbaren Hilfezentrums können die Zuweiser wertvolle Finanzinformationen und eine gute Anlageberatung erhalten. Über das Kundenportal können die Nutzer auf Informationen zugreifen, die auf ihre spezifischen Aufgaben und Zuständigkeiten zugeschnitten sind. So wird sichergestellt, dass man nur Zugang zu den Informationen erhält, die einem von der Geschäftsleitung zugewiesen wurden.

UI/UX-AKTUALISIERUNG

Nicht zuletzt verbesserten unsere Spezialisten die Benutzerfreundlichkeit der Anlageplattform. Im Rahmen des Projekts entwarfen wir intuitive Schnittstellen, die alte Daten mit neuen Interpretationen, aktualisierten Layouts und integrierten Vorlagen verknüpften und so eine reibungslose Navigation auf der Website und eine verbesserte Benutzererfahrung ermöglichten. Neben der Verwendung des Javascript UI/UX Bibliotheken entwickelte unser Team die meisten Module und Elemente von Grund auf neu, da die Standardbibliotheken für die Erstellung von Arbeitsabläufen nicht den Anforderungen des Kunden entsprachen.

Technologien

Frontend

Angular, Angular Elements, TypeScript, RxJS, Kendo UI, Infragistics UI, Formly, AGGrid; Cytoscape, FusionCharts

DevOps

Azure DevOps, Docker, AWS

Jira, Zephyr, Postman

Prozess

Der Kunde beauftragte Innowise zunächst mit der Verbesserung des Asset-Management-Moduls. Nachdem er von der Geschwindigkeit und Effizienz unserer Arbeit beeindruckt war, beauftragte er unser Team mit der Optimierung des gesamten Frontends der Investmentbanking-Software.

In der Discovery-Phase formulierten wir eine Prozessvision, identifizierten Bereiche für die weitere Entwicklung, definierten die notwendigen Funktionalitäten und legten die optimalen Technologien fest, die eingesetzt werden sollten. In dieser Phase entschieden wir uns auch für Scrum als primäre Projektmethode. In regelmäßigen Besprechungen diskutierte das Team die Ergebnisse und Änderungen des Umfangs und orientierte sich dabei an den Anforderungen des Kunden.

Die Spezialisten von Innowise arbeiteten mit den Backend-Entwicklern des Kunden zusammen, um die Schnittstelle und die Anzeige der Informationen zu verbessern. Mit dem neuen Workflow führt der Benutzer eine Reihe von logischen Aktionen durch und sieht dabei sofort die bisherigen Ergebnisse, den aktuellen Stand und die nächsten Schritte. Diese Roadmaps basieren auf einer Liste von Dokumenten und Anforderungen für jedes Element.

Als zusätzlichen Schritt entwickelten wir ein Mikro-Frontend für CASD (Secure Data Access Centre), um dafür zu sorgen, dass die Daten des Kunden sicher und immun gegen Verstöße sind.

Zurzeit unterstützt Innowise die App in allen Phasen der Entwicklung und hilft dem Kunden bei der Erweiterung, Skalierung und dem Erreichen neuer Zielgruppen.

Team

Business-Analysten

Datenbank-Administrator

Front-End-Entwickler

DevOps

QA-Ingenieur

1000+ Zuweiser und 20% Investitionszuwachs durch Optimierung

Innowise hat die Software für das Investitionsmanagement verbessert und sie durch detaillierte Diagramme und Schritt-für-Schritt-Schemata umfassender und transparenter gemacht. Außerdem haben wir das UI/UX-Design aktualisiert und veraltete, unbequeme Vorlagen und Layouts beseitigt, die neue Kunden abschreckten und die Expansion der Marke behinderten.

Insgesamt hat unser Projektteam die Plattform an die spezifischen Ziele und Anlagestrategien der Kunden angepasst. Mit einer erneuerten Finanzplattform können sich Allokatoren und Fondsmanager nun auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren, anstatt sich von umstrittenen Schnittstellen und obskuren Schätzungen ablenken zu lassen. Von nun an verfügen die Nutzer über erweiterte Funktionen zur Verwaltung von Investitionen mit angemessener Kontrolle und Transparenz über ihre Portfolioallokationen.

Projektdauer

November 2020 - Laufend

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Nach der Prüfung der Anforderungen erstellen unsere Analysten und Entwickler einen Projektvorschlag, der Arbeitsumfang, Teamgröße, Zeit- und Kostenschätzung enthält.

Wir vereinbaren einen Termin mit Ihnen, um das Angebot zu besprechen und eine Vereinbarung mit Ihnen zu treffen.

Wir unterzeichnen einen Vertrag und beginnen umgehend mit der Arbeit an Ihrem Projekt.

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